В 2011 году Россия пережила бум микрофинансовых организаций. За год их количество выросло почти в 10 раз. Регионами-лидерами по количеству зарегистрированных МФО стали Москва, Республика Татарстан и Ростовская область. В 2012 году, по мнению экспертов «СЕКВОЙЯ КРЕДИТ КОНСОЛИДЕЙШН», развитие рынка микрофинансирования продолжится.
Микрофинансирования далеко не российское изобретение. Первым проектом по микрофинансированию можно считать разработанный в 70-х годах прошлого столетия профессором Мухаммедом Юнусом (Muhammad Yunus) проект финансирования малообеспеченных слоев населения, в рамках которого он начал предоставлять физическим лицам в качестве займов небольшие суммы собственных денег при условии, что они будут потрачены не на потребительские нужды, а вложены в небольшое собственное дело. Со временем эта инициатива переросла в создание общественной организации — Грамин Банка (Grameen Bank of Bangladesh) — первого микрофинансового банка в мире, клиентами которого сегодня являются миллионы людей. В это же время аналогичные проекты были реализованы и в Латинской Америке и в Африке.
В связи с тем, что деятельность микрофинансовых организаций часто носит локальный характер не выходя за пределы одного региона или одного города, крайне затруднительной представляется оценка их количества и количества обслуживаемых ими клиентов. Так, по данным Microbankin Bulletin, на 01.01.2010 года в мире насчитывалось 1084 микрофинансовых организации, клиентами которых были 74 млн.заёмщика с общим портфелем выданных кредитов в количестве $38 млрд. и 67 млн.вкладчиков с общим портфелем привлечённых депозитов в размере $23 млрд. В то же время по данным Microcredit Summit Campaign количество микрофинансовых организаций в мире достигло на 01.07.2008 3316 организаций, а количество их клиентов превысило 130 млн. человек.
Базируясь на этих цифрах, можно сделать вывод, что бум микрокредитования в России увеличит число микрофинансовых организаций в мире как минимум на 30–40%.
В 2011 году количество микрофинансовых организаций в России превзошло даже количество банковских организаций (1189 зарегистрированных МФО в феврале 2012 года против 1049 зарегистрированных банков). Наибольшее сосредоточение МФО наблюдается в таких регионах, как Москва (197- 17% от общего количества), Республика Татарстан (68 — 5,7%), Ростовская область (48 — 4%), Пермский край (44 — 3,7%), Санкт-Петербург (43 — 3,6%), Удмуртская Республика (41 — 3,45%), Краснодарский край (36 — 3%). По одной МФО (0,08%) в Республике Карелия, в Республике Хакасия, в Новгородской области.
Крупнейшими компаниями на российском рынке, работающими в сегменте микрофинансирования, являются «Домашние деньги», «Финотдел», «Мигкредит», «Центр микрофинансирования», «Микрофинанс» и «Просто Деньги».
По мнению экспертов, в России официально зарегистрировано порядка 1/3 от общего числа игроков на рынке МФО, что связано с определёнными сложностями в получении статуса микрофинансовой организации для целого ряда действующих в России кредитных кооперативов и союзов, на базе которых и развивается большинство российских микрофинансовых организаций.
Годовой прирост портфеля российских МФО в 2011 году составил 34,06% (в 2010 году темпы роста составляли 15,29%). Несмотря на относительную ресурсную слабость микрофинансовых организаций в сравнении с банками, в минувшем году рынок микрокредитования по темпам роста портфеля обогнал рынок банковского кредитования физических лиц: рост первого составил 32,2%, рост второго — 30,6%.
Общий объем кредитования в сегменте микрофинансирования на конец 2011 года оценивается в 32 млрд. руб, объем просроченной задолженности по рынку — в 1,8–2 млрд. руб, на аутсорсинг передано порядка 1 млрд. руб.
Средняя доля просроченной задолженности в сегменте свыше 30 дней просрочки составляет 5,84% от общего объёма выданных займов, при этом ожидается последующий рост данного показателя в 2012 году до 7–9%.
При этом средневзвешенная годовая ставка по выданным займам снизилась с 31.4% до 27.0%. Столь высокая ставка по выданным МФО в России кредитам по сравнению с их мировыми аналогами объясняется, во-первых, высокой стоимостью фондирования для данных организаций, во-вторых, сложностью и невысокой надёжностью их сегмента заёмщиков, а также бурными темпами развития таких организаций, требующими от них значительного отвлечения средств на развитие их инфраструктуры.
При этом, необходимо заметить, что показатель портфеля МФО в рисковом сегменте более 30 дней уменьшился с 7.16% до 5.17%, что свидетельствует о улучшении ситуации с управлением рисками в данных организациях, выстраивании системы работы с просроченными и проблемными долгами, как с помощью собственных служб, так и с привлечением профессиональных коллекторских агентств.
В 2012 году коллекторским агентствам предстоит большая работа по взысканию просроченных микрозаймов. Объем переданных коллекторам долгов МФО в 2011 году, по сравнению с 2010 годом, вырос в 7,8 раз. Если сравнивать первое полугодие 2011 года со вторым полугодием, то рост во второй половине 2011 года составил 170%. При этом количество должников во втором полугодии 2011 года по сравнению с первым полугодием сократилось на 12%, что свидетельствует как о росте средней суммы выданного и проблемного кредита, так и об ужесточении требований к заёмщикам со стороны МФО. Средняя сумма задолженности в сегменте МФО в первом полугодии 2011 года составила 15 094 рубля, во втором полугодии 2011 года эта сумма выросла в 1,5 раза и достигла 23613 рублей.
Елена Докучаева, генеральный директор компании «секвойя кредит консолидейшн»: «Расширение географии регионального присутствия крупных игроков рынка микрофинансирования и рост конкуренции за заёмщика в ближайшем будущем неизбежны. Как следствие, рост доступности таких кредитов для населения, а также, возможно, приход на российский рынок крупных международных МФО, неизбежно приведут к дальнейшему росту обслуживаемого данными организациями кредитного портфеля и ещё большей востребованности услуг профессиональных коллекторских агентств в данном сегменте. Вполне очевидно, что данная тенденция сохранится как минимум в ближайшие два года».
Еще одной яркой тенденций на рынке МФО является сокращение среднего срока просроченной задолженности, передаваемой коллекторам. Теперь микрофинансовые организации все чаще передают коллекторам достаточно «молодую» задолженность, со сроком просрочки до 5 месяцев. При этом, в структуре задолженности преобладают проценты, пени, штрафы. Несмотря на то, что микрофинансовые организации выдают кредиты как физическим лицам, так и индивидуальным предпринимателям и малому бизнесу, подавляющее большинство взыскиваемых коллекторами долгов представляют собой задолженность физических лиц, доля задолженности юридических лиц в данном сегменте незначительна.
Статистические данные крупнейшего коллекторского агентства России «СЕКВОЙЯ КРЕДИТ КОНСОЛИДЕЙШН» позволяют представить портрет среднестатистического должника по МФО. Это, как правило, 37-летняя замужняя женщина либо 38-летний женатый мужчина. Со средним или средне-специальным образованием, со средней суммой долга в 23 613 рублей и сроком просрочки 7 месяцев. При этом, большая часть передаваемых коллекторам должников проживает в Москве и в Московской области либо в Республике Татарстан, что во многом объясняется значительным развитием микрокредитования в данных регионах.
Материал подготовлен при содействии коллекторского агентства «СЕКВОЙЯ КРЕДИТ КОНСОЛИДЕЙШН»
Базируясь на этих цифрах, можно сделать вывод, что бум микрокредитования в России увеличит число микрофинансовых организаций в мире как минимум на 30
Было интересно? Хотите быть в курсе самых интересных событий в Ростове-на-Дону? Подписывайтесь на наши страницы в ВКонтакте и канал в ЯндексДзен и Telegram.
Вы можете сообщить нам свои новости или прислать фотографии и видео событий, очевидцами которых стали, на электронную почту.
