Андрей Бахвалов: «Рынок микрофинансирования ждет рост по итогам года»

В то время как банки сокращают объемы кредитования, микрофинансовые компании показывают уверенный рост, а также планируют наращивать портфель займов. Главный исполнительный директор микрофинансовой организации «Домашние деньги» Андрей Бахвалов рассказал «Городскому репортеру» о том, как росли основные показатели МФО, как очищается рынок микрофинансирования и какие проблемы испытывает с ограничением фондирования.

— В 2014 году рынок микрофинансирования показал существенный рост. Эксперты называют цифры, доходящие до 30%. Оправдана ли такая статистика? С чем это связано?

— Рост по рынку в прошлом году действительно был. Это связано с тем, что рынок достаточно новый и имеет большие перспективы. Если брать три сегмента — займы до зарплаты, аналог потребительского кредитования и займы для МСБ, — то объем рынка оценивается в 55 млрд рублей. Это данные за первое полугодие 2015 года. Если считать вместе с кооперативами и ломбардами, то это порядка 110 млрд рублей. Потенциал рынка, по оценкам специалистов и Центробанка России, — до 350 млрд рублей. Прогнозы говорят о том, что в этом году рынок вырастет на 25% по трем сегментам, о которых я сказал выше. Ломбарды и вовсе заявляют о росте в 30%. Потребительское кредитование в банках вряд ли в этом году покажет рост.

— Многие банки ужесточили требования к заемщикам. Есть ли на рынке МФО изменения в этом направлении?

— У банков объемы выдачи сократились еще в 2014 году, это в том числе связано и с ужесточением их скоринговых процедур. Банки начали выдавать меньше кредитов рискованным клиентам. На рынке МФО особых изменений в этом отношении нет. Все лидеры рынка работают с тем же уровнем одобрения, что и в 2014 году.

— Каковы показатели деятельности компании «Домашние деньги»? Наблюдается ли положительная динамика?

— У нас количество обращений растет от года к году примерно на 20%. Это говорит о том, что спрос на услуги довольно высокий. Объем портфеля на конец первого полугодия 2015 года составил 5 млрд 700 млн рублей по российским стандартам бухгалтерского учета, объем выдач с января по сентябрь зафиксирован на уровне более 4 млрд рублей. «Домашние деньги» работают в 55 субъектах России, компания представлена в 3200 населенных пунктах, в том числе и в сельской местности. Наша доля на рынке — около 24%.

— Какова доля ЮФО в общем объеме выдач?

— Рынок микрофинансирования в ЮФО растет быстрее, чем в целом по России. Я говорю о показателях нашей компании. Если за девять месяцев этого года «Домашние деньги» показали рост в 10% по сравнению с аналогичным периодом 2014 года (по количеству договоров), то рост в ЮФО оказался выше — 19%. Доля ЮФО в общем объеме выдач компании за девять месяцев составила 6%. То, что Юг растет быстрее, можно объяснить рыночными факторами — представленность МФО, доступ потенциального заемщика к продуктам — и нашими корпоративными успехами: в ЮФО работает очень стабильная команда сотрудников, которые показывают хорошие результаты. Мы работаем по уникальной бизнес-модели — через агентскую сеть: каждый клиент берет займ только после того, как встретится с нашим агентом у себя дома. По всей России у нас работают 4,5 тысячи агентов.

— Можно ли говорить о массовом оттоке клиентов из банков?

— В большей степени это миф. Во-первых, банки работают с существенно большим средним чеком, клиент, приходящий в банк, изначально рассчитывает на большую сумму, чем могут выдать ему микрофинансовые компании. Если брать компании, которые выдают займы до зарплаты, то у них средних чек — 7 тысяч рублей, максимальная сумма — около 15 тысяч рублей. Недавно мы провели исследование, которое показало, какие суммы потом запрашивают наши клиенты в банках. Получилась средняя цифра — 80 тысяч рублей. Если человек хочет получить 80 тысяч, то не всегда его может устроить сумма в несколько раз меньше — то, что предлагают МФО. Во-вторых, ставки в микрофинансовых организациях, конечно, выше.

[quote_center]Аудитория банков и МФО пересекается в лучшем случае на 25%. Определенный переток заемщиков, конечно, есть, но сказать, что он масштабный, нельзя.[/quote_center]

— Насколько часто меняются ставки по продуктам микрофинансовых организаций?

— Рынок функционирует давно, и ставки не подвергались серьезным изменениям — они примерно одинаковые и довольно долго держатся. МФО вынуждены привлекать деньги дороже, чем банки, они работают с более рискованным сегментом заемщиков, а себестоимость выдачи с точки зрения операционных расходов выше, чем у банков. Космической рентабельности у микрофинансовых организаций нет. Если кто-то думает, что это золотое дно, то это не так.

— Каковы показатели просроченной задолженности в этом году? Изменились ли они по сравнению с прошлым годом?

— Платежеспособность населения ухудшается, соответственно, просрочка растет и у банков, и у МФО. В компании «Домашние деньги» качество портфеля улучшается, мы идем против рынка. Здесь уместнее говорить не о просрочке, а о дефолтности — какая доля займов через год уйдет в просрочку в три месяца. В прошлом году у нас дефолтность была в районе 30%, в этом году — 23%. Одна из причин такой динамики — внедрение в нашей компании специального приложения для агентов. Система позволяет агенту принять правильное решение и потом грамотно работать с просрочкой.

— Как много микрофинансовых компаний работает на рынке?

— Год назад в реестре МФО было 4,5 тысячи компаний. Это больше, чем в любой стране мира, для сравнения — банков у нас меньше тысячи. Одни уходят, не сумев выполнять требования нашего регулятора — Центробанка, акционеры других компаний сами понимают, что это не совсем их бизнес. Многие надеются вложить 1 или 3 млн рублей и получить потом кучу денег. Но с началом работы затраты только увеличиваются: нужно инвестировать большие деньги в систему оценки рисков, платежеспособности заемщиков, IT-системы, работу с просроченной задолженностью. Многие оказываются к этому не готовы.

— Продолжит ли сокращаться число МФО в России?

[quote_center]— Я думаю, в ближайшие год-полтора еще половина организаций из реестра покинет рынок. На долю компаний из топ-50 приходится 70–80% рынка.[/quote_center]

— Оказывает ли влияние на формирование ставки по продуктам МФО изменение ключевой ставки ЦБ?

— Зависимость есть, но не прямо пропорциональная: ключевая ставка Центробанка влияет на стоимость фондирования. Поднимается ключевая ставка, и стоимость фондирования увеличивается. Это, кстати, тоже одна из причин ухода с рынка маленьких компаний: работать только на средства акционеров невозможно, надо привлекать деньги на рынке.

— Как в целом политика ЦБ влияет на рынок МФО?

— Могу сказать, что Центробанк проводит взвешенную политику в отношении микрофинансовых компаний, прислушивается и использует инициативы игроков рынка при разработке механизмом регулирования. Действия регулятора направлены на очищение и повышение прозрачности рынка, мы поддерживаем все изменения, хотим, чтобы сфера микрофинансирования стала более понятной, в том числе и для потребителей.

— Можно ли говорить о понятии «серый» рынок микрофинансирования? Какова его доля?

— Объем «серого» рынка составляет порядка 50%, и это только от официальных МФО. Сегодня мы видим массу компаний, которые не вступают в реестр, но предлагают свои услуги населению. Центробанк борется с этим. Согласно закону любое юридическое лицо, которое выдает больше четырех займов в год, обязано зарегистрироваться как микрофинансовая организация или получить банковскую лицензию. Надзорные функции в этом случае возложены на Генпрокуратуру, но у нее нет ресурсов, чтобы отслеживаться все подобные нарушения. Меры принимаются, но «серый» рынок пока существует достаточно спокойно.

— Как отражается на рынке обязательное членство МФО в саморегулируемых организациях (СРО)? Как вы можете оценить первые итоги такой работы?

— Согласно закону все МФО должны быть членами саморегулируемых организациях, задача которых — взаимодействие с регулятором, а также исполнение части надзорных функций.

Компания «Домашние деньги» является членом и одним из учредителей СРО «МиР». У нас есть стандарты по работе с просрочкой, например, и компании, которые входят в СРО, обязаны их соблюдать. Кроме того, на уровне саморегулируемой организации проходит обучение сотрудников. Сейчас даже разрабатываются квалификационные требования к руководителям МФО.

— Остается ли ограничение фондирования главной проблемой МФО?

— Да, и сегодня это становится еще большей проблемой, чем раньше. К сожалению, банки не спешат выдавать микрофинансовым организациям кредиты.

[quote_center]Кроме того, у банков нет понятных стандартов оценки платежеспособности МФО, и каждая компания должна убеждать банки в своей устойчивости.[/quote_center]

Сегменты, из которых можно привлекать фондирование, — это деньги акционеров, которые при росте бизнеса должны уступать место другим источникам фондирования, банковское кредитование, деньги физических и юридических лиц (сегодня у нашей компании большой объем пассивов от физлиц — на конец первого полугодия он превысил 2,5 млрд рублей) и публичные рынки — облигации. «Домашние деньги» — единственная микрофинансовая компания, которая имеет два облигационных займа, однако надо признать, что дальнейший выпуск значительно усложнен.

— Как повлияет на рынок микрофинансирования Закон о банкротстве физических лиц?

— Это закон на рынок МФО не повлияет практически никак. В законе речь идет о суммах от полумиллиона рублей. Таких долгов у наших клиентов немного. От продукта микрофинансовой организации долг в этом размере получить невозможно — таких сумм не выдают. У наших заемщиком, конечно, могут быть долги в банках, но они тоже меньше. Клиенты с такими задолженностями — единичные случаи.

— Какие нововведения ждут рынок микрофинансирования в будущем? Что может измениться до конца 2015 года?

— Скорее всего, в конце этого года или в начале следующего будет принят закон, разделяющий рынок МФО на два сегмента. Одному сегменту оставят возможность привлекать деньги физических лиц, но при этом введут обязательный минимальный капитал — разговор идет о сумме не менее 70 млн рублей. Второму сегменту, который не сможет обеспечить такой капитал, запретят привлекать деньги физлиц. Есть такие компании, которые привлекают деньги под очень большой процент, потом банкротятся, и люди не могут получить свои средства, тем более что инвестиции в микрофинансовый рынок не застрахованы. Такое разделение рынка повысит прозрачность МФО для потенциальных инвесторов.